今年以來，國際環(huán)境復雜多變，國際經(jīng)貿(mào)秩序遭遇重創(chuàng)，不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加。面對復雜局面，我國紡織行業(yè)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，在國家更加積極有為的宏觀政策發(fā)力顯效支撐下，上半年經(jīng)濟運行態(tài)勢基本平穩(wěn)，出口在重壓之下保持增長，發(fā)展韌性得到鞏固和釋放。展望2025年下半年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然復雜嚴峻，鞏固平穩(wěn)向好發(fā)展基礎仍面臨諸多考驗。

生產(chǎn)形勢保持平穩(wěn)

今年上半年，紡織行業(yè)產(chǎn)能利用水平位于合理區(qū)間，行業(yè)生產(chǎn)形勢總體較為平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年上半年我國紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為77.8%和86%，高于同期全國工業(yè)產(chǎn)能利用水平。上半年，紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.1%，增速較上年同期放緩1.5個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)形勢平穩(wěn)，毛紡織、麻紡織業(yè)工業(yè)增加值同比實現(xiàn)兩位數(shù)較好增長，化纖、長絲織造、產(chǎn)業(yè)用紡織品等子行業(yè)生產(chǎn)增速高于全行業(yè)平均水平。在國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的15個紡織主要大類產(chǎn)品中有9類產(chǎn)品產(chǎn)量同比實現(xiàn)增長。

內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長

今年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢總體平穩(wěn)，國家提振消費專項行動扎實推進，我國居民衣著消費需求持續(xù)釋放，市場供給不斷優(yōu)化，帶動紡織品服裝內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國居民人均衣著消費支出同比增長2.1%，增速較一季度加快0.9個百分點；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長3.1%，增速較上年同期加快1.8個百分點；網(wǎng)上穿類商品銷售額同比增長1.4%，增速高于今年一季度1.5個百分點。國潮國風、健康紡織、綠色低碳等領(lǐng)域消費煥發(fā)活力，相關(guān)品類銷售規(guī)模穩(wěn)居主要電商平臺第一梯隊；直播電商等業(yè)態(tài)模式持續(xù)激活消費，“6·18”等網(wǎng)購促銷活動靠前發(fā)力，均帶動紡織服裝線上線下銷售同步增長。

出口承壓釋放韌性

今年以來，紡織行業(yè)面臨的國際環(huán)境更趨錯綜復雜，二季度受美國關(guān)稅政策影響，出口一度出現(xiàn)波動。我國紡織外貿(mào)企業(yè)立足全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢和國際化布局優(yōu)勢，迅速調(diào)整業(yè)務布局，響應外部環(huán)境變化，著力化解外貿(mào)風險。根據(jù)中國海關(guān)快報數(shù)據(jù)，上半年我國紡織品服裝出口總額為1439.8億美元，同比增長0.8%。出口產(chǎn)品中，化纖短纖、紡織紗線、織物等中間品出口增勢良好，帶動上半年紡織品出口金額達到705.2億美元，同比增長1.8%；但受海外需求相對疲弱以及美關(guān)稅政策影響，我國服裝出口壓力加大，上半年出口金額為734.6億美元，同比減少0.2%。主要出口市場中，我國對美國紡織品服裝出口增速較快回落，上半年出口額同比減少5.3%；外貿(mào)企業(yè)積極拓展多元化市場布局，對歐盟、英國、韓國、加拿大、巴基斯坦、智利、尼日利亞等貿(mào)易伙伴出口實現(xiàn)良好增長。

投資增速穩(wěn)中有升

在國家“兩重”“兩新”政策支持下，今年以來骨干企業(yè)加快推動高端化、智能化、綠色化技術(shù)改造升級，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資在上年較高基數(shù)基礎上仍然延續(xù)穩(wěn)中有升的增長態(tài)勢。今年上半年，我國紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額（不含農(nóng)戶）同比分別增長14.5%、27%和10.6%，增速較上年同期分別加快0.2、13和4.2個百分點，其中紡織業(yè)、服裝業(yè)投資增速較一季度繼續(xù)分別加快1和4.1個百分點。

質(zhì)效修復壓力加大

今年以來，受到需求偏弱及外貿(mào)形勢復雜影響，國內(nèi)外市場競爭更趨激烈，紡織企業(yè)經(jīng)營壓力加大。上半年，全國3.8萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比減少3%；利潤總額同比減少9.4%。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)效益表現(xiàn)有所分化，長絲織造、產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)營業(yè)收入保持增長，棉紡織、針織行業(yè)利潤延續(xù)恢復性增長態(tài)勢，麻紡織、家用紡織品行業(yè)利潤降幅逐步收窄，化纖、印染、服裝等子行業(yè)效益修復依然承壓。同期，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入利潤率為3%，較上年同期回落0.2百分點；受庫存波動上升等因素影響，規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比分別放緩5.5%和4.8%；三費比例為6.6%，略高于上年同期0.1個百分點。

全年平穩(wěn)運行壓力仍存，

以高質(zhì)量發(fā)展確定性應對外部不確定性

2025年上半年，我國紡織行業(yè)迎難而上，經(jīng)濟運行總體延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，在復雜外部形勢的淬煉中持續(xù)鞏固和積累發(fā)展韌性。展望下半年，紡織行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)運行面臨諸多挑戰(zhàn)。外部環(huán)境的復雜性仍將繼續(xù)擾動行業(yè)出口形勢，全球貿(mào)易緊張局勢升級、美國貿(mào)易政策不確定性攀升、潛在更高關(guān)稅水平將削弱全球消費需求改善動能，推動國際紡織服裝業(yè)采購格局加快調(diào)整，我國參與國際供應鏈合作將面臨成本抬升、效率損失、競爭加劇等考驗。國內(nèi)有效需求總體偏弱，企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大，進一步推動高質(zhì)量發(fā)展的任務仍然艱巨緊迫。

在復雜形勢下，超大規(guī)模、不斷升級的內(nèi)需市場仍將是紡織行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的“定盤星”。我國正處于消費升級關(guān)鍵階段，14億人口規(guī)模市場優(yōu)勢顯著，多元化、個性化、層次豐富的紡織服裝需求結(jié)構(gòu)，將賦予紡織全產(chǎn)業(yè)鏈廣闊的技術(shù)與應用創(chuàng)新空間；紡織服裝線上線下多場景、多模式消費更新，文化娛樂、醫(yī)療健康、綠色低碳等消費熱點與行業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌深度融合，從需求端發(fā)力牽引行業(yè)供給體系的加速升級。此外，下半年國家各項宏觀政策加力空間仍然充足，將為推動供求關(guān)系改善、促進企業(yè)效益恢復、激活市場主體活力，推動行業(yè)平穩(wěn)運行保駕護航。

紡織行業(yè)將深入貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，立足“科技、時尚、綠色、健康”的發(fā)展定位，堅定不移深化轉(zhuǎn)型升級，扎實推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，努力防范化解外貿(mào)領(lǐng)域風險挑戰(zhàn)，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應對外部不確定性，為推動行業(yè)全年經(jīng)濟運行平穩(wěn)向好、完成“十四五”規(guī)劃發(fā)展目標任務做出應有貢獻。

來源：中國紡聯(lián)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究